Pedidos prontos de IA para consultores financeiros montar relatórios claros

Guia de Pedidos Prontos de IA para Consultores Financeiros

Se você é consultor financeiro ou planejador em Belo Horizonte ou em qualquer canto do Brasil, sabe que montar relatórios claros e objetivos é fundamental para atender bem seus clientes. Com o Felipe IA Studio, uma plataforma brasileira criada por Felipe Carvalho, em BH, você consegue usar recursos de IA de forma prática, rápida e eficiente. Aqui, vou apresentar uma lista de 10 pedidos prontos de IA, que você pode copiar e adaptar para montar relatórios completos, com estrutura, resumo executivo e explicação de números, sempre contextualizando produtos, relatórios e atendimento — sem prometer retorno, claro.

Recursos do Felipe IA Studio

Antes de entrar na lista, vale lembrar que a plataforma oferece chat, modo Work com vários agentes, projetos e arquivos, pesquisa na web, voz em português, envio de projetos ao GitHub, API REST no formato padrão de chat, além de planos mensais acessíveis, teste gratuito de 7 dias e uso medido em créditos. Os modelos disponíveis variam do avançado ao rápido, como GPT-OSS 120B, Qwen 3.6, GPT-4.1 nano, entre outros. Para mais detalhes, acesse /docs ou /guides.

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Lista de Pedidos Prontos de IA para Relatórios Financeiros

1. Resumo Executivo de Relatório de Investimentos

Pedido: "Resuma um relatório de investimentos de clientes, destacando os principais pontos, riscos e recomendações, com uma introdução clara e uma conclusão objetiva."

Resultado esperado: Um texto estruturado com introdução, pontos principais, riscos destacados, recomendações e conclusão, facilitando a leitura rápida pelo cliente.

Exemplo de uso: "Crie um resumo executivo de um relatório de carteira de ações e fundos imobiliários, destacando o desempenho, riscos e recomendações de ajuste."

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2. Explicação de Números de Demonstrativos Financeiros

Pedido: "Explique de forma simples os números de um demonstrativo financeiro, incluindo balanço patrimonial e DRE, com foco em liquidez, rentabilidade e endividamento."

Resultado esperado: Uma explicação clara, com definição de termos e interpretação dos números, adequada para clientes que não são especialistas.

Exemplo de uso: "Interprete os números do balanço de uma empresa de Belo Horizonte, destacando sua liquidez e endividamento."

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3. Relatório de Perfil de Cliente e Necessidades

Pedido: "Crie um relatório que descreva o perfil de um cliente, suas necessidades financeiras, objetivos e perfil de risco, com recomendações iniciais."

Resultado esperado: Documento estruturado, com descrição do perfil, objetivos, tolerância ao risco e sugestões de produtos ou estratégias.

Exemplo de uso: "Monte um perfil para um cliente de 45 anos, com objetivo de aposentadoria e perfil moderado."

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4. Análise de Produtos Financeiros

Pedido: "Compare dois produtos financeiros, destacando vantagens, desvantagens, custos e adequação ao perfil do cliente."

Resultado esperado: Análise objetiva, com tabela ou lista de pontos fortes e fracos, ajudando na decisão do cliente.

Exemplo de uso: "Compare fundos de renda fixa e fundos multimercado para um perfil conservador."

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5. Relatório de Planejamento Financeiro

Pedido: "Monte um relatório de planejamento financeiro para um cliente, incluindo metas, ações recomendadas, prazos e acompanhamento."

Resultado esperado: Documento com etapas, metas de curto, médio e longo prazo, e recomendações de ações.

Exemplo de uso: "Planeje a aposentadoria de um cliente de Belo Horizonte com 35 anos, renda média e objetivo de aposentadoria aos 60."

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6. Análise de Cenários Econômicos e Impactos

Pedido: "Crie uma análise de cenários econômicos futuros e seus possíveis impactos na carteira de investimentos do cliente."

Resultado esperado: Descrição de cenários (otimista, realista, pessimista) e impacto esperado nos ativos.

Exemplo de uso: "Analise o impacto de uma alta de juros na carteira de renda fixa de um cliente."

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7. Relatório de Riscos e Mitigações

Pedido: "Elabore um relatório identificando riscos financeiros do cliente e estratégias de mitigação."

Resultado esperado: Lista de riscos, explicação de cada um e sugestões de ações para reduzir os impactos.

Exemplo de uso: "Risco de liquidez em uma carteira de investimentos e estratégias para evitar problemas."

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8. Relatório de Performance de Carteira

Pedido: "Crie um relatório de performance de uma carteira de investimentos, comparando com benchmarks e explicando variações."

Resultado esperado: Dados de rentabilidade, comparação com índices de referência, análise das variações e recomendações.

Exemplo de uso: "Relatório de desempenho de uma carteira de ações e fundos imobiliários nos últimos 12 meses."

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9. Relatório de Atendimento ao Cliente

Pedido: "Resuma o histórico de atendimento ao cliente, destacando pontos importantes, solicitações e próximas ações."

Resultado esperado: Resumo organizado, com pontos principais, pendências e recomendações de contato.

Exemplo de uso: "Resumo do atendimento de um cliente que solicitou revisão de portfólio."

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10. Apresentação de Relatório para Clientes

Pedido: "Transforme um relatório técnico em uma apresentação clara e visual para clientes, com gráficos e linguagem acessível."

Resultado esperado: Texto adaptado para apresentação, com destaque visual para pontos principais.

Exemplo de uso: "Apresente os resultados de uma análise de risco de forma simples para uma reunião."

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