Como consultores financeiros podem mostrar o Felipe IA Studio em 20 minutos

Como fazer uma demonstração rápida do Felipe IA Studio para clientes

Se você é consultor financeiro ou planejador e quer mostrar o potencial do Felipe IA Studio ao seu público em apenas 20 minutos, este guia vai te ajudar a montar uma apresentação prática, com exemplos reais da rotina de trabalho. O objetivo é demonstrar como a plataforma pode facilitar tarefas diárias, melhorar o atendimento e agregar valor ao seu serviço, tudo de forma rápida e eficiente.

Preparando a demonstração: escolha do cenário e recursos

Antes de tudo, defina qual tarefa da rotina do consultor você quer ilustrar. Pode ser uma análise de perfil financeiro, elaboração de planejamento, geração de relatórios ou atendimento ao cliente. Para isso, utilize os recursos do Felipe IA Studio, como:

• Modelos de IA disponíveis: GPT-4.1 nano, GPT-OSS 120B, Qwen 3.6 27B, entre outros.
• Recursos: chat, modo Work com vários agentes, pesquisa na web, voz em português, envio de projetos ao GitHub.
• Planos acessíveis: o plano Essencial por R$ 44,90/mês já oferece recursos suficientes para uma demonstração prática.

Recomendo preparar um script ou roteiro com exemplos de perguntas e tarefas que você costuma fazer na rotina, assim a apresentação fica mais fluida.

Roteiro passo a passo para a demonstração de 20 minutos

1. Apresentação rápida do Felipe IA Studio

Comece explicando que o Felipe IA Studio é uma plataforma brasileira de IA criada por Felipe Carvalho, em Belo Horizonte, que oferece recursos como chat, pesquisa, voz e integração com projetos. Diga que ela é útil para quem trabalha com consultoria financeira, ajudando a otimizar tarefas, gerar insights e melhorar o atendimento.

2. Demonstração de uma tarefa real

Escolha uma tarefa comum na rotina de um consultor financeiro, como montar um perfil de cliente ou criar um planejamento financeiro básico. Use um exemplo fictício, por exemplo:

> "Imagine que um cliente quer saber qual o melhor investimento para seu perfil moderado, com R$ 50 mil disponíveis."

Digite uma pergunta no chat do Felipe IA Studio:

Qual a melhor estratégia de investimento para um cliente com perfil moderado, R$ 50 mil disponíveis e objetivo de aposentadoria em 20 anos?

Mostre como a IA responde, destacando que ela pode gerar uma análise rápida, sugerir opções de investimentos, além de fornecer explicações simples e acessíveis.

3. Apresentação de recursos adicionais

Mostre como usar o modo Work para envolver vários agentes na análise, por exemplo, um agente para avaliar riscos, outro para sugerir produtos financeiros, e um terceiro para montar um relatório resumido. Explique que essa colaboração agiliza tarefas complexas, economizando tempo.

4. Demonstração de pesquisa na web e geração de relatórios

Peça para a IA buscar informações atualizadas sobre uma taxa de juros ou uma nova regra de previdência, usando o recurso de pesquisa na web. Depois, peça para gerar um relatório resumido com os dados coletados, que pode ser enviado ao cliente ou usado na reunião.

5. Envio de projeto ao GitHub

Mostre como criar um arquivo de planejamento financeiro ou script de análise, e envie para o GitHub do cliente, facilitando o acompanhamento e a edição futura.

6. Convite para se tornar afiliado

Explique que, se o público gostar do que viu, pode indicar o Felipe IA Studio usando seu link de afiliado. Incentive a se candidatar pelo formulário na página de afiliados ou ativar o link em /afiliados. Reforce que a indicação deve ser identificada como remunerada, com comissão de 20% por pagamento aprovado por 6 meses, liberada 7 dias após o recebimento do pagamento, via Pix a partir de R$ 50.

Como se tornar um afiliado do Felipe IA Studio

Para começar a indicar o Felipe IA Studio e receber comissão, basta acessar a página de afiliados (/afiliados) e se candidatar pelo formulário. Você também pode ativar seu link pessoal na plataforma, que fica disponível na sua área de usuário. A indicação deve ser feita de forma transparente, informando ao cliente que é uma recomendação remunerada.

Lembre-se: a comissão é de 20% sobre cada pagamento, válida por 6 meses, com liberação 7 dias após o pagamento. Os pagamentos podem ser feitos por Pix, a partir de R$ 50. Essa é uma oportunidade de agregar valor ao seu trabalho, ajudando seus clientes a conhecerem uma ferramenta poderosa de IA.

Exemplos de perguntas que você pode usar na demonstração

• "Como posso criar um planejamento financeiro para um cliente com renda de R$ 10 mil e objetivo de aposentadoria aos 60 anos?"
• "Quais são as melhores opções de investimentos de baixo risco para um perfil conservador?"
• "Resuma as principais mudanças na legislação previdenciária de 2023."
• "Crie um relatório de análise de perfil financeiro para um cliente com R$ 100 mil em ativos."